Ο Τίμος ο αρουραίος και ο Οράτιος η κουκουβάγια είναι φίλοι. Κάθε βράδυ ο Οράτιος επισκέπτεται τον Τίμο στον αχυρώνα και ακούει τις ιστορίες που του διηγείται. Όμως ο Οράτιος…