Μια νύχτα στη Μονμάρτη, ένα γατάκι διαλέγει για μαξιλάρι το καπέλο ενός νεαρού ζωγράφου… και ο Πιερ με τον Σαπό αχώριστοι περιπλανώνται στους δρόμους του Παρισιού. Πίνακες, πορτρέτα, όνειρα… μέχρι…