Δύο καβγατζήδες ηλικιωμένοι άντρες στο Τσενάι, στην Ινδία, βιώνουν μια προσωπική τραγωδία με φόντο μια εθνική καταστροφή. Επιστρέφοντας στη γειτονιά των Παιδιών του Μεσονυκτίου, στη Μουμπάι, μια χαρισματική μουσικός βρίσκεται…